Sanlorenzo, successo per l’offerta di collocamento istituzionale

Ipo Sanlorenzo. conclusa con successo l’offerta relativa al collocamento Istituzionale. Prezzo di Offerta fissato ad Euro 16,00, capitalizzazione pari ad Euro 552 milioni,inizio delle negoziazioni previsto per il 10 dicembre 2019.

Ameglia (SP), 6 dicembre 2019. Sanlorenzo, marchio leader a livello mondiale per yacht superiori ai 30 metri (“Sanlorenzo” o la “Società” e, insieme alle società controllate, il “Gruppo”) rende noto che si è conclusa con successo l’offerta riservata a investitori istituzionali (l’“Offerta”) delle azioni ordinarie della Società (le “Azioni”) finalizzata alla quotazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) – segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”).

Il prezzo di offerta è stato fissato in Euro 16,00 per Azione (il “Prezzo di Offerta”).

L’Offerta comprende (i) n. 4.500.000 Azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (l’“Aumento di Capitale”) e (ii) n. 7.600.000 Azioni poste in vendita da Holding Happy Life S.r.l. (l’”Azionista Venditore” o “HHL”), azionista di maggioranza della Società e controllata da Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo, inclusive delle n. 1.100.000 Azioni oggetto dell’ Opzione di Over Allotment al servizio dell’opzione c.d. greenshoe (l’”Opzione Greenshoe”).

Sulla base del Prezzo di Offerta, il controvalore complessivo dell’operazione, inclusa l’Opzione Greenshoe, risulta pari ad Euro 193,6 milioni e la capitalizzazione di Sanlorenzo è pari ad Euro 552 milioni comprensivi dell’aumento di capitale di Euro 72 milioni.

L’Offerta ha riscontrato un forte interesse presso la comunità finanziaria nazionale e internazionale, con una richiesta al Prezzo di Offerta per un controvalore di circa Euro 290 milioni da primari investitori qualificati, prevalentemente long only. La domanda proviene per circa due terzi da investitori esteri e per circa un terzo da investitori italiani.

In caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe, il flottante delle azioni Sanlorenzo sarà pari a 35,1% del capitale sociale della Società, e Holding Happy Life S.r.l. deterrà n. 20.702.000 Azioni corrispondenti a circa il 60% del capitale sociale totale.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società, previa verifica da parte di Borsa Italiana della sussistenza dei requisiti di diffusione tra il pubblico, è prevista per martedì 10 dicembre 2019.